ژانویه، معلمی تلخ‌کام، از زندگی بی‌روح و یکنواخت خود خسته شده است. یک روز او از این زندگی فرار می‌کند و در نهایت دلقک سیرک می‌شود. او در دنیای جدید خود با بندباز زیبایی ملقب به لیلی آشنا می‌شود و روز به روز بیشتر به او دل می‌بندد. مشکل اینجاست که این زن عشق خود را نثار دو معشوق متفاوت می‌کند؛ شاردوی، مرد متاهل و ثروتمند، و آنتونیو، جوانی خوش‌تیپ اما بی‌هدف. اکنون ژانویه وظیفه خود می‌داند که به لیلی کمک کند تا وقار و عزت‌نفس خود را بازیابد.

در هتل یک کشور خیالی در آمریکای جنوبی، مردی به ضرب گلوله کشته می‌شود. کلارنس و مونتس، دو دانشجوی بازرسی، باید این پرونده قتل را حل کنند؛ اما آن‌ها نمی‌دانند که مقتول در واقع دشمن شماره یک مردم ایالات متحده است.